Розничные продажи молочной продукции в России в 2025 году выросли на 26% в денежном выражении. Это следует из аналитики, подготовленной "СберАналитика", государственной системой маркировки "Честный знак" и платформой inSales, ТАСС ознакомился с материалами исследования.

"В 2025 году россияне заплатили за молочные продукты на 26% больше, чем годом ранее. При этом физические объемы продаж выросли намного меньше - всего на 3,3%", - говорится в исследовании.

Отмечается, что больше всего возросла выручка от продаж молочных десертов - на 38%, а число купленных упаковок - на 16,7%. Почти не отстают кисломолочные продукты: рост в деньгах на 36%, по объему продаж - на 8,4%, сыры прибавили 29,3% в выручке и 11,2% в объеме, молочные коктейли прибавили 26,6% в деньгах, а творог - 26% в деньгах и 6% в натуральном выражении.

Также сообщается, что сильнее других траты на молочную продукцию нарастили жители Республики Саха - там прирост выручки достиг 51,8%. В пятерку лидеров также вошли Забайкальский край (рост на 47,3%), Москва (38,8%), Ульяновская область (38%) и Республика Алтай (36,7%). В натуральном выражении - по количеству купленных литров и килограммов - ситуация схожа: впереди Забайкалье (рост на 24,4%), Якутия (24%), Москва (11,4%), Сахалин (11,3%) и Карачаево-Черкесия (9,8%).

Кроме того, по данным исследования, молоко остается универсальной категорией: его покупают 50,6% потребителей до 16 лет, 70,2% - в группе 16-24 года, 77,8% - в 25-34 года, 82,9% - в 35-44 года, 84% - в 45-54 года, 85,2% - в 55-64 года и 86,1% - среди покупателей старше 65 лет.

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) разработала и поставила клиенту новый вид профильных труб квадратного сечения. Продукция предназначена для производства навесного оборудования сельскохозяйственной техники. Объем партии составил 120 тонн.

Трубы размером 100х100 мм с толщиной стенки 10 мм изготовлены на Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ), филиале ТМК. Для изготовления нового типоразмера продукции, не регламентированного ГОСТом, на заводе разработали индивидуальную технологию производства. Она включает холодный прокат, термообработку на индукционных печах, профилирование, повторную термообработку в камерных печах и отделку.

«ТМК обладает успешным опытом поставок труб для автомобилестроения и сельского хозяйства, в том числе изготовленных на ЧТПЗ. Отвечая на запрос рынка и следуя стратегии развития компании, предприятие фокусируется на производстве уникальной по своим характеристикам продукции, которая эффективно решает задачи клиента», — отметил управляющий директор ЧТПЗ Евгений Губанов.

ЧТПЗ обладает производственными мощностями для выпуска бесшовных профильных труб квадратного, прямоугольного, плоскоовального, шестигранного и переменного сечения.

Предприятие Агрохолдинга «СТЕПЬ» в Вологодской области — Тотемский маслозавод, который, в том числе, производит знаменитое масло, провел в течение года модернизацию и наладил выпуск новых продуктов — сыра чеддер и кальяты (сырное зерно). По итогам общий объем переработки молока на маслозаводе за 2025 года вырос на 64% относительно 2024 года.

Выпуск сыра теперь занимает более половины от общего объема производства. Для запуска нового направления потребовалось более шести месяцев интенсивной работы, пятая часть сотрудников прошли переобучение и получили квалификацию сыроделов. По итогам 2025 года объем производства кальяты составил 621 тонну, а чеддера — 738 тонн.

Рынок полуфабриката кальята, используемого в производстве сыров в сегменте HoReCa, в России пока еще сохраняет зависимость от импорта в значительной степени. По оценке «Союзмолоко» спрос на кальяту за последние пять лет со стороны российских заводов рос в среднем на 5 — 7 % в год. Однако на данный момент эти объемы не закрывают полностью потребности российских переработчиков, которые составляют порядка 45—50 тыс. тонн в год. Производителей кальяты в стране на данный момент ограниченное количество, и усиление отечественного производства этого продукта важно для снижения импортозависимости.

Стимулом для пересмотра стратегии Тотемского завода стали изменения рыночной конъюнктуры. Производственный фокус предприятия теперь пропорционально поделен между В2В и В2С секторами. Розничный сегмент бизнеса сохраняется, в том числе, продолжается производство Вологодского масла, которое является одним из признанных национальных символов России.

Кроме того, на Тотемском заводе проведен комплекс мер по повышению эффективности производства. Участие в национальном проекте «Повышение производительности труда» позволило, например, увеличить выработку на одного сотрудника на 17% и сократить время фасовки на 40%. Пересмотрена стратегия продаж, цепочки поставок и логистика.

Генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Недужко:

«Цель «СТЕПЬ» — делать качественные, натуральные продукты. У нас есть оптовые и розничные направления бизнеса, среди которых есть бренды, которыми по праву можно дорожить и гордиться. Мы уверенно развиваем наши направления, а для этого важно быть гибкими и адаптироваться к реалиям рынка».

# # #

Агрохолдинг «СТЕПЬ» — одна из крупнейших аграрных компаний России, ведет свою деятельность с 2014 года. Агрохолдинг развивает бизнес по шести ключевым направлениям: растениеводство, молочное животноводство, садоводство, а также является лидирующим производителем фасованных сыров в России, плавленых сыров для сегмента HoReCa. Активы расположены на Юге РФ в наиболее благоприятных регионах с точки зрения климата, урожайности и логистики: Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край.

События последних нескольких лет резко обнажили уязвимость глобальных цепочек поставок критически важных минералов. Одним из самых динамичных в 2025 году стало ценообразование на рынке вольфрама. Обладающий исключительными свойствами, он все больше привлекает внимание инвесторов, а мировых лидеров заставляет принимать важные стратегические решения с целью обретения независимости от Китая, который буквально диктует цены и условия поставок.

Экстремальные температуры и нагрузки, радиация, давление и трение способны вывести из строя большинство конструкционных материалов, но не вольфрам. По классическим оценкам, главной сферой конечного использования вольфрамового сырья (55—60% спроса) по-прежнему является производство твердых инструментальных сплавов (с карбидом вольфрама). Остальное идет на получение легированных сталей и суперсплавов (около 20%), вольфрамового проката(15—17%), химических соединений-катализаторов, высокотемпературных смазочных материалов и на прочие применения (5—7%).

По оценкам Минприроды РФ, к наиболее потребляющим вольфрам отраслям относятся нефтегазодобыча (20% потребления), автомобилестроение и машиностроение (по 17%), горная промышленность (15%), производство электроники (11%), аэрокосмическая и оборонная промышленность (9%), строительство (7%) и другие (7%).

Мировой рынок

Геологическая служба США (USGS) оценивает подтвержденные запасы вольфрама в мире по состоянию на 2025 год на уровне 4,7 млн т, что несколько выше цифры предыдущего года. При этом на долю Китая пришлось около 2,5 млн т, или 53%, а на долю России — 400 тыс. т, или 9% (рис. 1).

Впрочем, полностью полагаться на эту статистику не стоит: у USGS нет данных по запасам вольфрама в Боливии, Казахстане и Руанде. А еще несколько лет назад агентство не учитывало даже Австралию. Да и в целом рост оценки глобальных запасов на четверть с 2022 года, скорее всего, говорит о неполноте информации.

Аналогичное расширение объема приводимых данных произошло в отношении мировой добычи. Она, по оценкам USGS, в 2025 году продемонстрировала рост примерно на 3,7%, составив 85 тыс. т в пересчете на металл (рис. 2).

Безусловным лидером был и остается Китай с долей 79%.

Вьетнам, входящий в тройку лидеров, в 2024 году продемонстрировал незначительное снижение добычи до 3400 т. В прошедшем году правительство страны утвердило дополнение к лицензии, выданной компании Masan High-Tech Materials (MHT) на разработку полиметаллического месторождения Nui Phao в провинции Тхай Нгуен на севере страны. Это позволит компании присоединить новый участок и нарастить запасы на 28,03 млн т. Рудник Nui Phao является крупнейшим производителем вольфрама за пределами Китая, обеспечивающий около 4,2% мирового производства.

На третье место стремительно ворвался Казахстан, чью добычу USGS оценивает в 2400 т. В конце 2024 года компания «Жетысу Вольфрамы» завершила строительство ГОКа на Богутинском месторождении в Алма-Атинской области по производству 65% концентрата вольфрама. Производство на нем стартовало ближе к апрелю 2025 года. Казахстанская компания является «дочкой» китайской Jiaxin International Resources, которая в августе 2025 года прошла листинг в Гонконге и Астане, и на начало февраля 2026 года ее капитализация превышала $5 млрд. Контракт на добычу вольфрамовых руд действует до 2040 года. По подписанному с Министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана меморандуму компания обязалась инвестировать в разработку Богутинского месторождения $450 млн, в том числе $330 млн в строительство ГОКа, $20 млн — в расширение мощностей с 3,3 до 4,5 млн т в год, и $100 млн — в проект по переработке концентрата в паравольфрамат аммония при условии экономической целесообразности. На текущий момент вся продукция ГОКа отправляется в Китай.

Добыча вольфрама в России, по данным USGS, в 2025 году составила около 2000 т против 1500 т в 2024 году. Впрочем, год назад итоги 2024 года также оценивались в 2000 т.

По последней доступной информации, добыча в стране велась на семи месторождениях: Восток-2 и Забытое в Приморье, Правоурмийское и Фестивальное в Хабаровском крае, ручей Тирехтях в Якутии, ручей Инкур и на техногенном месторождении Барун-Нарынское в Бурятии.

После начала СВО и введения санкций Запад отказался от российского вольфрама, и глобальный рынок еще больше сместился в сторону Китая, который и без того занимал лидирующую позицию не только по запасам, но и по добыче данного металла с долей порядка 79% мировой (рис. 3).

При растущем спросе и ограниченном предложении обостряется проблема с доступностью сырья. И, как показывают события последних лет, вольфрам все чаще становится не только технологическим, но и геополитическим ресурсом.

В 2023 году лидеры стран G7 заявили о готовности совместно противодействовать монополизации на рынках критических минералов. Неудивительно, что особую активность в вопросе своей независимости от вольфрама из недружественных стран проявили американцы, ведь добыча металла в стране не ведется с 2015 года. Тогда это стало нерентабельно из-за низких цен и нарастающей конкуренции со стороны Китая. Доля китайской продукции в американском импорте в 2021—2024 годах держалась в диапазоне 27—36%. Но с возвращением Трампа в Белый дом администрация президента начала довольно агрессивную кампанию по возрождению местной добычи полезных ископаемых и обеспечению новых мировых поставок.

С сентября 2024 года в США были увеличены пошлины на китайский вольфрам на 25%, а также введен запрет на покупку добытого в Китае вольфрама, который будет действовать с 1 января 2027 года. В июле 2025 года Министерство обороны США объявило о выделении $6,2 млн дочерней компании Guardian Metal Resources на осуществление проекта Pilot Mountain по добыче вольфрама в Неваде.

По итогам 10 месяцев 2025 года объем импорта вольфрама в США вырос на 7%, при этом импорт из Китая сократился на 26%. Зато в 3 раза увеличился ввоз необработанного вольфрама c Тайваня, где его не добывают и в основном перерабатывают лом.

​В России зафиксирован рекордный переизбыток сырого молока — по итогам 2025-го на складах аграриев скопилось 73,5 тыс. тонн нереализованного продукта, что на 9% больше, чем годом ранее. К этому привел рост импорта молочных продуктов из Белоруссии и то, что внутренний спрос на эти товары у российских потребителей не увеличивается. В Минсельхозе отметили, что отрасль стабильно показывает положительную динамику. Несмотря на переизбыток, розничные цены на молоко выросли за год на 19%, до 96 рублей за литр, следует из данных Росстата. О причинах подорожания продукта при его избытке — в материале «Известий».

Переизбыток молока

​Российские производители сырого молока столкнулись с затовариванием складов. Эту информацию «Известиям» подтвердили гендиректор группы компаний «Молвест» Анатолий Лосев, заместитель гендиректора по животноводству ГК «Агропромкомплектация» Светлана Трофимова, а также топ-менеджер крупного агрохолдинга. Перепроизводство фиксируют и небольшие хозяйства, рассказал член Ассоциации «Народный фермер», председатель Союза крестьянских хозяйств и потребительских кооперативов Свердловской области Андрей Аникьев.

По итогам 2025 года остатки нереализованного молока в сельхозорганизациях достигли 73,5 тыс. тонн — в пересчете на литровые пакеты это около 73,5 млн единиц, что на 9% больше, чем годом ранее, следует из данных Росстата. По официальной информации, выпуск сырого молока в 2025 году составил 34,3 млн тонн против 34,1 млн тонн в 2024‑м.

Объемы производства молока сегодня превышают возможности его переработки на фоне снижения спроса, отметил Анатолий Лосев. Даже крупные производители вынуждены сливать часть продукции, добавил Андрей Аникьев. При этом хозяйства с невысоким надоем малоинтересны переработчикам, что заставляет их снижать цены и иногда закрывать фермы.

Так, в Свердловской области закупочная цена молока с октября 2025 года обвалилась на четверть и к началу февраля 2026‑го достигла 20 рублей за литр, уточнил Андрей Аникьев. Похожее падение цен фиксировалось и в других регионах — Алтайском крае, Нижегородской области, Удмуртии и Краснодарском крае, добавил топ‑менеджер крупного агрохолдинга.

На фоне консолидации рынка крупными игроками количество небольших хозяйств постепенно сокращается, констатировала Светлана Трофимова. По ее словам, крупные агрохолдинги могут производить молоко с меньшей себестоимостью и располагают ресурсами для строительства современных высокоэффективных ферм.

— В течение последних пяти лет молочная отрасль нашей страны стабильно показывает положительную динамику. При этом сохраняется значительный потенциал дальнейшего роста. К 2030 году стоит задача увеличить объемы производства до 38,5 млн т — это позволит достичь самообеспеченности по молоку и молокопродуктам на уровне 90%, что соответствует пороговому значению Доктрины продовольственной безопасности, — рассказал «Известиям» представитель Минсельхоза.

По его словам, увеличился выпуск сухого молока и сливок (рост на 7,3% год к году), питьевого молока (+3,1%), сливочного масла (+2,1%), сыра (+1,7%).

По итогам 2025 года, объем экспорта молочной продукции вырос на 14%, сказал представитель министерства, не раскрыв абсолютных данных. К 2030 году поставки за рубеж должны увеличиться не менее чем до 1,2 млн т, отметил он.

«Известия» также направили запросы крупнейшим производителям и переработчикам молока.

Что влияет на цены

Избыток молока на рынке связан со снижением спроса, считает представитель «Логики молока» (ранее «Danone Россия»). Натуральные продажи молочной продукции в 2025 году стагнировали — рост год к году на 0,4%, следует из данных «Нильсен». Это связано с удорожанием продукции на фоне роста себестоимости производства молочных продуктов и замедления роста реальных доходов населения, отметил представитель компании. Насыщение российского рынка обусловлено ограниченными возможностями экспорта молочной продукции на фоне укрепления курса рубля и снижения мировых цен на нее в течение прошлого года, объяснила Светлана Трофимова.

Средняя стоимость пастеризованного молока в рознице по итогам 2025-го составила 96 рублей за литр, что на 19% больше, чем годом ранее, следует из данных Росстата. Сливочное масло за тот же период подорожало на 23%, до 1,2 тыс. рублей за 1 кг, сметана — на 18%, до 358 рублей за 1 кг, кисломолочные продукты — до 123 рубля за 1 кг (рост на 16%), следует из статистики.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила 11 крупнейшим ритейлерам запросы ценообразования на социально значимые товары, к которым в том числе относятся молоко и сливочное масло, рассказал «Известиям» ее представитель. По его словам, сейчас служба изучает поступающую от торговых сетей информацию, в случае выявления признаков нарушения ведомство примет меры.

Как повлиял импорт из Белоруссии

В условиях роста себестоимости производители вынуждены продавать молоко по заниженным ценам, потому что «корова, как доменная печь, никогда не останавливается», образно объяснил топ‑менеджер крупного агрохолдинга. По его словам, это демпингует закупочные цены: переработчики закупают сырье дешевле, но закладывают возросшую себестоимость в конечный продукт. В результате российская молочная продукция оказывается дороже импорта из Белоруссии. При этом сберегательная модель поведения потребителей заставляет их выбирать более дешевый товар, отметил собеседник.

Рентабельность производства на фермах существенно сократилась в начале 2026 года, рассказала Светлана Трофимова из «Агропромкомплектации». Это, по ее словам, связано с падением цены на сырое молоко в среднем на 20%. При этом издержки производства в лучшем случае пока остаются на прежнем уровне, но в течение года ожидается их дальнейший рост, уточнила она.

Увеличение импорта молочной продукции из Белоруссии оказывает дополнительное давление на отечественный рынок, отметил Анатолий Лосев из «Молвеста». По его словам, в страну поступают запасы белорусского масла и сыра, которые не удалось реализовать в прошлом году. Компании продают товары дешевле из‑за особенностей молочного госрегулирования в соседней республике и близких к критическим сроков реализации, уточнил он.

Доля бренда «Брест‑Литовск» от производителя «Савушкин продукт» в продажах сыра в январе—сентябре 2025 года достигла 6,8% против 5,4% за тот же период 2024‑го, а сливочного масла — 6,7% против 6,2%, приводил данные аналитиков NTech отраслевой портал Shopper’s. В обеих категориях бренд занял первое место. При этом представитель компании «Логика молока» считает, что импорт из Белоруссии — значимый фактор, но уступает по влиянию нынешним макроэкономическим условиям.

Российские и белорусские производители совместно прорабатывают подходы к торговле молочной продукцией на мировом рынке, отметил представитель Минсельхоза. По его словам, страны ежегодно согласовывают объемы взаимных поставок с учетом производства и потребления.

Цены на молочную продукцию могут снизиться ближе к лету, считает Анатолий Лосев. Уже к концу 2025 года отрасль демонстрировала признаки восстановления, отметил генеральный директор «Союзмолока» Артем Белов. Этому способствовал рост сегмента HoReCa (гостеприимство и общественное питание), который продолжает оставаться важным драйвером спроса, добавил он.

Французский производитель продуктов питания и напитков Danone SA по итогам 2025 года зафиксировал слабое снижение выручки и сократил чистую прибыль на 9,7%.

Как сообщается в отчетности компании, чистая прибыль в минувшем году составила 1,83 млрд евро против 2,02 млрд евро годом ранее.
Выручка уменьшилась на 0,3%, до 27,28 млрд евро. Сопоставимые продажи (LfL) выросли на 4,5%.

Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит сама компания, оценивали выручку Danone в 27,32 млрд евро и прогнозировали увеличение сопоставимых продаж на 4,4%.

Объем продаж в натуральном выражении вырос на 2,7%, цены - на 1,8%.
Выручка в Европе в прошлом году увеличилась на 2,2%, в Китае, Северной Азии и Океании - на 7%. Продажи в Северной Америке сократились на 4%, в Латинской Америке - на 7,8%, в регионе AMEA (Азия, Ближний Восток и Африка) - на 1,4%. Сопоставимые продажи во всех регионах повысились - на 2,3%, 11,7%, 2%, 6% и 5,6% соответственно.

Доходы подразделения по производству молочных и растительных продуктов уменьшились на 2,3%, подразделения по выпуску воды - на 2,6%. Показатель LfL для этих сегментов поднялся на 3,5% и 1,9% соответственно.

Подразделение по производству специализированного питания нарастило выручку на 3,8%, тогда как его сопоставимые продажи поднялись на 7,4%.
По итогам 2026 года Danone прогнозирует повышение сопоставимых продаж на 3-5%.

Совет директоров компании предложил установить дивиденды за 2025 год в размере 2,25 евро на акцию, что на 4,7% выше, чем годом ранее.
Капитализация Danone с начала года сократилась на 3,5%, до 47,82 млрд евро.

Выручка компании "Логика молока", одного из ведущих производителей молочных продуктов, детского питания и напитков на растительной основе в РФ, в 2025 году составила 161,1 млрд рублей, что на 13,6% больше, чем в 2024 году, сообщается в ее пресс-релизе.

Доля компании на рынке готовой молочной продукции в стоимостном выражении составила 15,1% (данные NielsenIQ).

Согласно пресс-релизу, в 2025 году на внутреннем рынке выросла реализация продуктов с повышенным содержанием белка: греческого йогурта (на 12%), мягкого и прессованного творога (на 23,4% и 14,3% соответственно), рассыпчатого творога (на 25%).

Компания также сообщила, что расширила географию экспорта: помимо стран СНГ, Монголии и Китая, запущены поставки в ОАЭ. При этом была выстроена устойчивая логистика, которая позволяет экспортировать и скоропортящиеся молочные продукты. Совокупный экспорт по итогам года составил 16,9 тыс. тонн (3,5 млрд рублей), увеличившись на 14,2%.

В прошлом году было выпущено свыше 60 продуктовых новинок.

Как заявил гендиректор компании Якуб Закриев, процитированный в пресс-релизе, 2025 год стал для "Логики молока" годом большой трансформации и перезагрузки, создан прочный задел для дальнейшего развития. "Продолжим активно инвестировать в автоматизацию и расширение производства, развиваться в новых сегментах", - сказал он.

"Логика молока" объединяет 13 заводов. В 2024 году она увеличила выручку на 21,6%, до более 140 млрд рублей, производство продукции - на 20,6%, почти до 950 тыс. тонн.

ООО «ИКАР» при организационном партнерстве с Союзом сахаропроизводителей России» 12-13 февраля 2026 г. провел 17-ю Международную конференцию «Где маржа».

Где Маржа - международная Конференция сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора предназначена для руководителей агрохолдингов и независимых производителей сельскохозяйственной продукции, инвесторов в аграрные земельные и производственные активы, производителей материально-технических ресурсов, трейдеров и пищевых компаний, дилеров и дистрибуторов, финансистов, страховщиков, представителей органов государственного управления - проводится Институтом конъюнктуры аграрного рынка ежегодно с 2009 г. в феврале в Москве.

Деловая программа Конференции-2026 состояла из 11 тематических сессий, на которых эксперты и руководители компаний представили 37 выступлений и презентаций со свежими кейсами, отраслевой экспертизой по самым злободневным проблемам агробизнеса страны и мира. Темы сессий: «Страхование сельского хозяйства», «Агрологистика», «Стоимость аграрных активов», «Импортозамещение в семеноводстве: первые результаты и проблемы», «Отечественные и мировые аграрно-продовольственные рынки», «Российские аграрно-продовольственные рынки: состояние и перспективы (ежегодная презентация ИКАР). Зерновые, масличные, сахар, овощи, молоко, мясо. Перспективы нишевых культур», «Макроэкономическая ситуация и инструменты финансирования отечественного АПК», «Искусственный интеллект: легенды и реальности. Возможные последствия для сельского хозяйства и агробизнеса», «Цифровизация аграрного сектора на марше», «Агроклиматические вызовы и решения», «Традиционная дискуссия руководителей ассоциаций и компаний агробизнеса».

В первый день в формате оффлайн в Конференции приняло участие рекордное количество участников - около 375, во второй день число участников составило около 580 чел. География Конференции представлена практически всеми аграрными регионами России - от Калининграда до Приморского края, а также участниками из Азербайджана, Казахстана, Китая, Турции. Земельный банк аграриев - участников Конференции в формате оффлайн превысил, как и в прошлом году, 9,5 млн. га пашни.

Золотые спонсоры - Ростсельмаш, Группа ОЗК; Агрохолдинг Степь;  спонсоры - АО Геомир, Национальный союз агростраховщиков, ООО «Коммерциал-Центр», АО «Щёлково Агрохим», винный спонсор мероприятия - компания Мысхако.

Организаторы выражают глубокую благодарность всем спонсорам, партнерам, модераторам, выступающим и участникам.

Завершилось мероприятие традиционным вечером живой музыки с участием «Илиана Санчес и Ритмы Гаваны» в стиле Latin Jazz и дегустацией вин Мысхако.

Конференцию поддержали ведущие деловые информационные агентства Зерно-онлайн, Агроинвестор, Журнал Поле.рф, Агротренд, Агроэксперт и другие аграрные ресурсы.

Благодарим всех партнёров и приглашаем на конференции 23-24 июля 2026 г. «Где маржа 2026-Лето» и в феврале 2027 г. «Где маржа 2027».

Фоторепортаж, пресса о конференции, материалы предыдущих конференций.

Вопросы по организации Конференции можно задать: www.ikar.ru, тел.: +7-495-232-9007 (доб. 1979, секретарь) www@ikar.ru